Сервис и дистрибьюция: 165 заявок за 20 минут и продажи в одном дашборде
На заводе «Энергокомфорт» 2И работает в двух направлениях. В сервисе анализирует заявки по гарантии и готовит отчёт с выводами и рекомендациями. В дистрибьюции собирает для РОПа единую картину клиентов, сделок и фактических продаж.
20 минна анализ 165 заявок за 9 месяцев
Завод «Энергокомфорт» · Сервисная служба и руководитель отдела продаж
Подключённые системы
Битрикс24
1С Предприятие
Возможности в этом кейсе
Анализ заявок
Интерактивные дашборды
Карта регионов
HTML-отчёты
Где работает 2И в компании
Сервисная служба
Анализ гарантийных заявок из Битрикс24: отчёт с выводами и рекомендациями.
20 минна 165 заявок вместо ≈40 ч вручную
1 процесс · подробнее ДистрибьюцияОтдел продаж: дистрибьюция
Воронка в Битрикс24, единый дашборд для РОПа с данными 1С, контроль клиентов и сделок.
2системы в одном дашборде: Битрикс24 и 1С
4 процесса · подробнееСервисная служба
Анализ сервисных заявок по гарантии
Раньше заявки выгружали из Битрикс24 и проверяли глазами: совпадают ли описание проблемы, категория и описание причины. Теперь агент 2И сам читает описание, комментарии и причины и выводит отчёт с выводами и рекомендациями. 165 заявок за 9 месяцев - за 20 минут вместе с уточнением методики.
≈40 ч20 мин
Отдел продаж: дистрибьюция
Воронка «Дистрибьюция»
Разобрали и структурировали воронку в Битрикс24. Описали правила работы по стадиям, сроки нахождения клиентов и признаки отсутствия активности.
правила стадий
Дашборд для РОПа
Подготовили ТЗ на BI-дашборд и несколько рабочих версий. В едином HTML-дашборде - компании, сделки, стадии, задачи и дела, регионы, команда и фактические продажи из 1С, а также карта регионов с переходом к компаниям и сделкам.
Битрикс24 + 1С
Контроль клиентов и сделок
Клиенты без активности, просроченные задачи, зависшие стадии, правила проверки сделок повышенного приоритета. Единые правила расчёта и исключений, включая стадию «Нецелевой».
в одном окне
Аудит и управленческие отчёты
Отделили выполненные задачи от формально открытых, частично выполненных и находящихся в работе. HTML-отчёты с выводами, рисками и рекомендациями, на вкладках - даты обновления и источники данных.
выводы и риски
Что это даёт
Экономит время РОПа: не нужно вручную собирать данные из Битрикс24, 1С и отдельных отчётов.
Даёт единую картину продаж: видно клиента, сделки, задачи, регион, ответственного и фактические реализации.
Помогает быстрее находить проблемы: компании без активности, зависшие стадии, просроченные дела и сделки с недостаточным контролем.
Усиливает контроль менеджеров: видно, кто ведёт клиента, что уже сделано и какой следующий шаг запланирован.
Позволяет контролировать крупные сделки: отдельно выявляются сделки повышенного приоритета и недостающая по ним информация.
Показывает реальный результат: данные CRM сопоставляются с фактическими продажами из 1С.
Ускоряет принятие решений: вместо изучения множества карточек руководитель получает готовые выводы, риски и рекомендации.
Как было и как стало
Гарантийные заявки проверяли вручную
Заявки выгружали из Битрикс24 и проверяли глазами: совпадают ли описание проблемы, категория и описание причины сервисного случая. Если было непонятно, открывали заявку и смотрели вложения.
6 заявок · 1,5 часа ручной проверки
Подключили Битрикс24 и 1С
Из Битрикс24 2И получает заявки, компании, сделки, стадии, задачи и дела. Из 1С берёт фактические продажи.
Сервис и дистрибьюция
Агент 2И сам разбирает все заявки
2И читает описание, комментарии и причины по каждой заявке и выводит отчёт с выводами и рекомендациями. 165 заявок за 9 месяцев он проанализировал за 20 минут вместе с уточнением методики.
165 заявок за 9 месяцев
Единый дашборд для РОПа
Структурировали воронку «Дистрибьюция» в Битрикс24 и собрали интерактивный HTML-дашборд. В нём компании, сделки, стадии, задачи и дела, регионы, команда и фактические продажи из 1С, а также карта регионов с переходом к компаниям и сделкам.
HTML-дашборд · карта регионов
Видно, где работа остановилась
Дашборд показывает клиентов без активности, просроченные задачи, зависшие стадии и сделки повышенного приоритета. Вместо изучения множества карточек руководитель получает готовые выводы, риски и рекомендации.
Кто отвечает и что делать дальше
*Расчёт: 20 мин в 2И против ≈40 ч ручной проверки. Оценка по замеру на 6 заявках: 1,5 часа.
Что измерили и что это значит
на анализ 165 заявок за 9 месяцев
Столько заняли анализ и подготовка отчёта вместе с уточнением методики.
заняла бы такая проверка вручную
Ручная проверка 6 заявок заняла 1,5 часа. На все 165 заявок ушло бы около 40 часов - целая рабочая неделя.
системы в одном дашборде РОПа
Битрикс24 и 1С: компании, сделки, стадии, задачи и дела, регионы, команда и фактические продажи.
Время анализа заявок - 20 минут вместе с уточнением методики. Оценка ручной проверки - по замеру на 6 заявках (1,5 часа).
