Воронка и фактические продажи в одном отчёте
2И объединил сделки из Битрикс24 и данные о продажах из 1С. Руководитель выбирает период, смотрит изменения по клиентам и проверяет, кто отвечает за работу с ними.
17-24 минна полное обновление одной вкладки
Кейс пользователя 2И · Руководитель отдела продаж
Подключённые системы
Битрикс24
1С Предприятие
Возможности в этом кейсе
Интерактивные дашборды
Фильтры и детализация
Команды обновления
HTML-отчёты
Как было и как стало
Выгрузки из Битрикс24 и 1С сводили вручную
Сделки и стадии работы с клиентами хранились в Битрикс24, данные о продажах - в 1С. Руководитель сопоставлял выгрузки, чтобы найти клиентов без продвижения по воронке и увидеть изменения в продажах.
Подключили Битрикс24 и 1С
Из Битрикс24 2И получает сделки, компании и историю переходов между стадиями. Из 1С берёт данные о фактических продажах по компаниям.
Сделки и фактические продажи
Согласовали, что показывать в отчёте
С руководителем определили вкладки и периоды отчёта, разобрали стадии воронки и правила работы с клиентами.
Структура отчёта
Можно посмотреть продажи по каждому клиенту
Руководитель выбирает период и открывает список компаний. В нём можно найти клиентов с ростом или снижением продаж и посмотреть ответственных.
Фильтры · периоды · детали
Свежие данные по сообщению в чате
Руководитель пишет «Обнови вкладку на сегодня». 2И заново получает данные и обновляет отчёт. Дата обновления видна на странице.
Обновление запускает руководитель
Что измерили и что это значит
на полное обновление одной вкладки
Столько занимало обновление в наблюдаемых запусках. Время зависело от вкладки и объёма данных.
источника данных в одном отчёте
Битрикс24 даёт сведения о сделках и стадиях работы с клиентами. 1С - о фактических продажах.
успешных запусков
Успешно завершились 702 из 761 запуска ИИ-сотрудника по продажам. Показатель относится ко всем его задачам, а не только к обновлению отчёта.
Период: 3 июля - 25 сентября 2026. Отчёт работает на данных Битрикс24 и 1С и обновляется по команде руководителя. Рост выручки и экономию времени не измеряли. В истории сохранилось 305 HTML-файлов, созданных при разработке и обновлении отчёта.
Как настроили процесс, по шагам
Что настроили в 2И
Выберите шаг, чтобы узнать подробности.
Согласовали состав отчёта
С руководителем определили вкладки и периоды отчёта, разобрали стадии воронки и правила работы с клиентами.
Структура отчётаОбъединили продажи и CRM
Из Битрикс24 2И получает сделки, компании и историю переходов между стадиями. Из 1С берёт данные о фактических продажах по компаниям.
Данные двух системДобавили переход к деталям
Руководитель раскрывает списки компаний, меняет периоды, проверяет ответственных и отбирает клиентов с ростом или спадом продаж.
Детали по клиентамЗакрепили команду обновления
Руководитель пишет «Обнови вкладку на сегодня». 2И заново получает данные и обновляет отчёт. Дата обновления видна на странице.
Обновление по команде
